✅ Comment passer de mon outil de facturation actuel vers l'outil de facturation de Pennylane ?

Cet article vous indiquera les différentes étapes à suivre pour passer sans effort de votre outil de facturation actuel à l'outil de facturation de Pennylane.

  1. Il est important de bien paramétrer l'éditeur de factures dans Pennylane. On vous facilite la vie en pré-remplissant les informations récupérées de la base de données SIREN. Il vous reste cependant à renseigner
    1. vos coordonnées bancaires par défaut (vous pourrez les personnaliser client par client si besoin pour de l'affacturage par exemple)
    2. les modalités de paiement que vous souhaitez offrir à vos clients
    3. un numéro de téléphone
    4. le logo de votre société afin qu'il apparaisse sur votre facture

      ⚠️La loi française impose de respecter un certain nombre de règles au sujet de la numérotation des factures: chaque facture doit possèder un numéro unique, qui se compose d’une séquence chronologique, continue et sans rupture. Pennylane vous permet de reprendre la logique de numérotation suivie dans votre ancien éditeur de factures afin de respecter la continuité exigée.
  2. Si vous souhaitez importer dans Pennylane l'ensemble de vos infos clients et produits présents dans votre outil de facturation précédent, vous pouvez nous les envoyer par email à l'adresse onboarding@pennylane.tech et nous nous en chargerons pour vous faire gagner du temps.
  3. Si vous le souhaitez, vous pouvez également nous envoyer sur onboarding@pennylane.tech toutes vos factures passées afin qu'elles soient stockées et accessibles sur Pennylane. Nous vous recommandons sinon de les télécharger depuis votre logiciel précédent (tous les logiciels le permettent) et de les stocker dans le cloud (Google Drive, Dropbox, Box, OneDrive, OVH, etc..) au cas où vous souhaiteriez y accéder à l'avenir.
  4. Vous pouvez si besoin éditer à posteriori dans Pennylane des factures d'avoir pour une facture importée depuis un outil de facturation tiers dans Pennylane.